1994 Todas as músicas foram escritas por Billy Corgan, excepto as faixas 3, 4, 9 e 12. "Plume" - escrita por Billy Corgan e James Iha. "Blew Away" - escrita e cantada por James Iha. "Landslide" - cover da banda Fleetwood Mac. "A Girl Named Sandoz" - cover da banda The Animals. "Soothe" -- 2:36 "Frail and Bedazzled" -- 3:17 "Plume" -- 3:37 "Whir" -- 4:10 "Blew Away" -- 3:32 "Pissant" -- 2:31 "Hello Kitty Kat" -- 4:32 "Obscured" -- 5:22 "Landslide"-- 3:10 "Starla" -- 11:01 "Blue" -- 3:19 "A Girl Named Sandoz" -- 3:34 "La Dolly Vita" -- 4:16 "Spaced" - 2:24
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